Johan (
Magnus Juhl Andersen) hat einen Job als Rezeptionist im Adonis, Kopenhagens einziger Schwulensauna, ergattert, wo er nicht nur arbeitet, sondern auch ganz persönliche Erfahrungen und Begegnungen mit den anderen Saunagästen sammelt. Für den jungen Johan ist die Stadt ein grenzenloses Paradies voller Möglichkeiten mit Bars, Partys und One-Night-Stands, doch erst als er den Transmann William (
Nina Terese Rask) trifft, erlebt er Liebe hautnah. Die Liebe zwischen den beiden wird auf eine harte Probe gestellt, wie es oft der Fall ist, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die von starren Vorstellungen von Geschlecht, Liebe und Identität geprägt ist.
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