Conan trauert um Valeria. Königin Taramis verspricht, sie wieder zum Leben zu erwecken. Dafür begleitet er ihre Nichte Jehnna, um aus dem Schloss von Magier Toth-Amon ein juwelenbesetztes Horn zu stehlen. Unterwegs rettet er Freund Akito vor Kannibalen und Amazone Zula vor lynchgierigen Dörflern. Im Schloss besiegt Conan Toth-Amon im Duell. Mitstreiter Bombaata entführt die Prinzessin. Der träumende Gott Dagoth, durch das Horn zum Leben erwacht, tötet Königin Taramis und zerstört ihren Palast. Conan reißt ihm das Horn aus der Stirn.
Conan und seine Gefährten sind auf der Suche nach einem magischen, wundertätigen Horn.
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