Baltimore 1962. Die Teenies Tracy und Penny tanzen vor dem Bildschirm zur Corny Collins-Show, während einige Altersgenossen dies vor laufender Kamera tun dürfen. Heimlich schleichen sie sich zu einer Talentschau und werden engagiert. Obwohl Tracy fast so unförmig ist wie ihre Mutter, macht sie, sehr zum Ärger der eitlen Amber, Karriere und tritt erfolgreich für die Rechte der Dicken und Schwarzen ein.
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