Der von der Umweltorganisation ausgesandtes Dr.Shaw (
Ian Bannen) soll auf einer fast völlig abgeschotteten Insel vor der Küste Englands einige Zeit nach einem Tankerunglück die Befindlichkeiten der Natur untersuchen.
Die Bewohner der Insel sind höchst fremdenfeindlich, verhalten sich des Nachts seltsam und leiden an einer Verwachsungskrankheit, Akromegalie. Shaw findet im Meerwasser ein künstlich hergestelltes Hormon, das für die Mutation verantwortlich sein könnte und im Wald die vergrabene Leiche eines Kindes. Er forscht bezüglich eines militärischen Sperrgebiets nach und sticht in ein Wespennest. Und auch die Bewohner werden nach seinen Appellen zur Bedrohung...
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