In Russland tobt eisiger Winter. Der kleine Peter haust zusammen mit seinem Großvater in einer Hütte. Während Peter in der Stadt Einkäufe für seinen Grandpa erledigen soll, gerät er an einen jugendlichen Raudi, der ihn in eine Mülltonne steckt. Als Peter wieder zuhause ankommt, landet direkt vor seinen Füßen eine verwundete Krähe. Beim Versuch, diese aufzupäppeln, bemerkt die schäbige Hauskatze seines alten Herrn den Vogel und macht Jagd auf ihn. Peter und seine Ente rutschen währenddessen auf dem zugefrorenen Teich vor dem Haus hin und her. Peters Großvater bekommt das ganze Spektakel mit und schleift den Jugen zurück in die Stube. Da taucht ein großer Wolf auf und möchte sich an dem Federvieh vergehen...
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