Die "kleine Hexe", die 127 Jahre alt und im besten Hexenschulalter ist, weiß nicht, dass nur böse Hexen gute Hexen sind. Sie schwänzt die Schule, fliegt auf dem Besen durch die Lüfte, zaubert schöne Sachen für Mensch und Tier herbei. Das missfällt den alten Hexen genauso wie ihre Vorwitzigkeit in der Walpurgisnacht. Der kleinen Hexe steht eine schwere Prüfung bevor: Sie soll beweisen, dass sie eine richtig böse Hexe ist. Mit Hilfe des Raben Abraxas, der sie streng aber liebevoll umsorgt, kann sie die schlimmen Mithexen unschädlich machen.
Nach dem Kinderbuch von Ottfried Preußler erzählt der in den tschechischen Jiri- Trnka-Studios entstandene Märchentrickfilm in einer Mischung aus Zeichen- und Legetrick von der pfiffigen kleinen Hexe, die den Hexenkodex clever austrickst.
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