Nach dem Tod seiner Eltern lebt der neunjährige Luke bei seiner Großmutter, die ihm von Hexen und ihrem Haß auf Kinder erzählt. Im selben Hotel, in dem Luke und seine Großmutter Urlaub machen, findet der jährliche Hexenkonvent unter Aufsicht der Oberhexe statt. Luke belauscht die Hexen, als diese von dem Plan erzählen, alle Kinder in Mäuse zu verwandeln. Und Luke widerfährt dieses Schicksal, kaum daß er entdeckt wird. Mit Hilfe seiner Großmutter gelingt es ihm jedoch, das Essen der Hexen mit dem Mäuse-Zaubertrank zu vergiften und dem Spuk ein Ende zu setzen. Die überlebende, ausnahmsweise gute Hexe verwandelt Mäuserich Luke zurück in einen Menschen.
Charmante, augenzwinkernde Fantasy-Verfilmung eines Kinderbuchs des unlängst verstorbenen Meisters des Makabren Roald Dahl. Wie für Regisseur Nicholas Roeg üblich, entstand dabei ein außergewöhnlicher Film.
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