Ein New Yorker Polizeilieutenant befindet sich auf einem stetigen Abstieg in die Hölle: Er nimmt und dealt mit Kokain und Crack. Seinen Weltschmerz ertränkt er in exzessiven Sexorgien. Der Fall einer in ihrer Kirche vergewaltigten Nonne rüttelt ihn auf: Akribisch begibt er sich auf die Suche nach den Tätern - und hofft sich damit reinwaschen zu können. Einstweilen heftet sich der Mob an die Fersen des Lieutenants, die auf eine Gleichung seiner horrenden Spielschulden drängen.
Abel Ferrara läßt das New York von 1992 zu einem urbanen Alptraum werden, neben dem selbst Scorseses "Mean Streets" unschuldig wirken.
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