Europa, das späte 19. Jahrhundert: Janick ist ein brillanter, aber letztlich zum Scheitern verurteilter junger Arzt in einer abgelegenen Stadt unter der schwarzen Wolke einer großen Seuche. Seine radikalen Theorien über Leben und Tod machen ihn zum Ausgestoßenen und treiben ihn von seiner Position an der medizinischen Hochschule und von seiner geliebten Esmeralda ins Exil. Kurz nach Janicks Verschwinden erkrankt Esmeralda, und ohne seine Hilfe stirbt sie kurz darauf. Eine mysteriöse, maskierte Gestalt holt die frisch Verstorbene aus ihrem Körper, bringt sie in sein abgelegenes Versteck und beginnt, Experimente an ihr durchzuführen. Als Esmeralda aufwacht und feststellt, dass ihr ein neues Leben geschenkt wurde, beginnt sie langsam, die einfachen Dinge des Lebens wieder zu erlernen: Essen, Gehen, Tanzen ... alles unter der wachsamen Anleitung ihres mysteriösen Retters. Während das Bewusstsein langsam in ihre Psyche zurückkehrt, beginnt sie sich zu fragen, was seine wahren Beweggründe sind.
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