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England im 16. Jahrhundert: Der englische König Heinrich VIII. (Jared Harris) beginnt eine Affäre mit Mary Boleyn (Natascha McElhone), Hofdame von Heinrichs unfruchtbarer Ehefrau und Königin Katharina von Aragon. Als Marys Schwester Anne (Jodhi May) sich in den bereits verlobten Henry Percy verliebt und vor der eigenen Verwandtschaft von Mary dafür angeschwärzt wird, ist das Tischtuch der beiden Schwestern bald zerschnitten. Der König wird der Beziehung zu Mary überdrüssig, noch während diese schwanger ist und so wird Anne von ihrer vorteilsbedachten Familie dazu beordert, Marys Platz einzunehmen und ihrerseits Heinrich um den Finger zu wickeln. Anne, mitnichten daran interessiert, eine Übergangs-Mätresse für den König abzugeben, wittert mehr als nur Rache an ihrer Schwester und so gelingt es ihr durch geschicktes Einsetzen ihrer verführerischen Reize gepaart mit kalkulierter Zurückweisung, den König in den Bann zu ziehen und ihn dazu zu bringen, seine Ehe mit Katharina von Aragon zu annullieren und sich ihrerseits mit ihm zu vermählen. Um den frisch erworbenen Status bei Hofe zu zementieren, wird Anne von ihrer Verwandtschaft dazu gedrängt, Heinrichs Wunsch nach einem männlichen Erben zu erfüllen. Ihre erste Geburt wird jedoch eine Tochter und schon bekommt Anne die geballte Ladung familieninterner Profilierungssucht und die Launenhaftigkeit des enttäuschten Königs zu spüren. Als ihre zweite Schwangerschaft in einer Fehlgeburt endet, zieht sich die Schlinge um das Schicksal der gesamten Familie immer weiter zu. Angesichts dieser dramatischen Situation drängt Mary ihre Schwester Anne daraufhin zu einem bizarren Entschluss...