Chung Chen Quen will das Schild, das Meister Cheng gewonnen hat. Er fordert ihn zum Kampf und besiegt ihn. Yuen will den Tod und die Schande des Dojos rächen. Quens Frau, die vor langer Zeit mit Cheng befreundet war, begeht Selbstmord, da sie die blutige Rache ihres Mannes nicht ertragen kann. Quen bestraft sich, indem er sich das Bein abschneidet. Er und seine Schüler werden inzwischen vom Wai Klan, der bereits sechs von Quens Männern getötet hat, bedroht. Yuen, der eigentlich seinen alten Meister rächen will, erkennt, daß Quen geläutert ist und räumt mit den neuen Gegnern auf.
Verschachtelte Fehdegeschichte mit einer Vielzahl von Kampfszenen und dem populären
Jackie Chan als Zugpferd, die aber keinen besonderen Eindruck hinterläßt.
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