Die schüchterne Dorothy ist Kindergärtnerin in Harlem. Als sie nach einem Orkan ihren kleinen Hund Toto vermisst und sich auf die Suche nach ihm macht, trägt sie der Wind auf wundersame Weise in das Land Oz. Um wieder nach Hause zu kommen, muss sie einem gelben Backsteinweg folgen und den Zauberer „The Wiz“ finden. Hilfe bekommt sie dabei von einer Vogelscheuche, einem Blechmann und einem Löwen, die ihrerseits einen Wunsch an den Zauberer richten wollen und Dorothy auf ihrer Reise begleiten.
Sidney Lumets R&B-Version des Judy-Garland-Musical-Klassikers, neu vertont von Quincy Jones.
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