Trevor (
Brent Gorski), Andie (
Melissa Searing) und Jake (
Jay Brannan) leben zusammen in einer Wohngemeinschaft. Doch Trevor ist unzufrieden: Er träumt vom Künstlerdasein, muss sich derweil aber mit einem Job im Call Center durchschlagen. Auch in seiner Beziehung zu seinem heroinsüchtigen Freund Darrell (
Christopher Wyllie) ist er nicht besonders glücklich. Als er Darrell nach einer Überdosis mal wieder im Krankenhaus besucht, lernt Trevor den jungen Arzt Ephram (
Eli Kranski) kennen. Aus der Bekanntschaft entwickelt sich eine heftige Affäre, denn Ephram ist ganz anders als Darrell. Doch die Affäre hat auch Konsequenzen für die ganze Clique.
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