In den 30er-Jahren muss Chen bei seiner Rückkehr nach Shanghai erfahren, dass sein Lehrmeister gerade verstorben ist. Die Beerdigung wird durch Mitglieder einer japanischen Kampfsportschule gestört, die die Chinesen beleidigen. Chens Kollegen gelingt es, den aufgebrachten Kämpfer vorerst zu beruhigen. In Chen wächst der Verdacht, dass sein Meister ermordet wurde, und er begibt sich allein zu den Japanern, unter denen er den Täter vermutet.
Martial-Arts-Klassiker, in dem
Bruce Lee den Tod seines Lehrmeisters rächen will.
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