Um die Liebe einer schönen, aber hochmütigen Prinzessin (
Christel Bodenstein) zu gewinnen, macht sich der schöne Prinz (
Eckart Dux) auf die Suche nach dem singenden, klingenden Bäumchen, das von der Prinzessin so begehrt wird. Er findet es in einem Zaubergarten, in dem ein böser Zwerg (
Richard Krüger) herrscht. Der gibt ihm das Bäumchen unter einer Bedingung: Bis zum Abend muß der Prinz die Liebe der Prinzessin erringen, sonst wird er in einen Bären verwandelt...
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