New York in den zwanziger Jahren gehört den Gangsterbanden, die in Flüsterkneipen Alkohol, Musik und Tanz bieten. Bugsy Malone arbeitet ab und zu für Fat Sam und verliebt sich in Blousey Brown, die Sängerin werden will. Dandy Dans Bande übernimmt Fat Sams Geschäfte. Ihm bleiben nur die Kneipe "Grand Slam" und die Sängerin Tallulah, die auf Bugsy scharf ist. Bugsy rekrutiert Männer aus einer Armenküche, erobert Dans Waffenlager und empfängt seine Männer mit einem Hagel aus den eigenen Kanonen.
New York in den 20er Jahren. Auf den Straßen geben Fat Sam und Dandy Dan den Ton an. Der Einzelgänger Bugsy Malone hat sich in eine Sängerin verliebt. Und weil er dringend Geld braucht, hat Fat Sam die Chance, ihn zu erpressen.
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