Auf der Insel Colossa rettet Sindbad dank eines Flaschengeists Zauberer Sokura vor einem Zyklop, flieht und verliert die Wunderlampe. In Bagdad verwandelt Sokura Sindbads Braut Prinzessin Parisa in einen Däumling. Für das Gegenmittel, ein Stück aus der Schale des Eis des zweiköpfigen Vogels Roch, reist Sindbad nach Colossa zurück. Er blendet den Zyklop, findet die Wunderlampe. Vogel Roch verspeist einige seiner Männer. Sokura, der gezwungen wird, Parisa zurück zu vergrößern, setzt ein Skelett auf Sindbad an, der es im Säbelduell besiegt. Mit einer Riesenarmbrust erlegt Sindbad Sokuras Drachen, der auf Sokura fällt.
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