Kurz nach dem 1.Weltkrieg bekämpft der Psychiater William Saunders den Vampir Armand Tesla (
Bela Lugosi) und seinen Werwolfhelfer Andreas. Er erhält Hilfe von seiner Assistentin Lady Jane Ainsley (
Frieda Inescort) und kann den Vampir schließlich pfählen.Gute 20 Jahre später überzieht ein neuer Krieg das Land und Ainsleys Sohn John und Saunders Tochter Niki sind in Hochzeitsvorbereitungen, während die deutsche Luftwaffe London bombardiert. Just als Lady Ainsley als verbliebene Vampirjägerin den Leichnam Teslas untersuchen will, wird der Friedhof und Teslas Grab Opfer eines Bombentreffers. Helfer zieht irrtümlich den metallenen Pfahl aus dem Vampir und schon bald entspinnt Tesla aus Ainsleys Firma heraus ein Intrigenspiel, um seine Rache zu vollenden.
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