Brasilien 1924: Die Sklaverei ist offiziell schon lange abgeschafft und dennoch leiden viele Afro-Brasilianer unter den "weißen Herren". Unmenschliche Lebens- und Arbeitsbedingungen stehen an der Tagesordnung. Die Ausübung der beliebten Kampfkunst Capoeira ist verboten. In dieser Zeit wird Manuel Henrique Pereira zur Legende. Er rächt seinen Capoeira Meister und lehnt sich gegen die Ungerechtigkeit auf. Unter dem Namen Besouro (ein Käfer, der fliegen kann, obwohl er nicht so aussieht) nimmt er den Kampf gegen die Unterdrücker auf
Im Brasilien des frühen 20. Jahrhunderts ist die Sklaverei zwar offiziell abgeschafft. Bis in die hintersten Winkel der Bananenweiler hat sich die Neuerung jedoch noch nicht herum gesprochen, und so können der Plantagenbesitzer und seine Schießprügel peinigen, vergewaltigen und morden, wen und soviel sie wollen. Nun regt sich Widerstand speziell unter jenen, die den streng verbotenen Kampftanz Capoeira ausüben. Manoel alias Besouro ist beste unter ihnen, doch bedarf es erst eines einschneidenden Wachrufes, um ihn zum auserwählten Befreier zu machen.
Die Geschichte des brasilianischen Kampftanzes in einer historisch inspirierten, mythologisch überhöhten und streckenweise erstaunlich experimentellen Low-Budget-Inszenierung, die trotzdem jederzeit als richtiger Kampfsport- und Actionfilm durchgeht, samt guter Ausstattung und überzeugenden Darstellern. Die kolonialen Bösewichte sehen aus wie frisch aus einem italienischen Revolutionswestern entsprungen und benehmen sich auch so, im positiven Gegensatz dazu steht die Harmonie von Mensch und Natur auf Seiten der Unterdrückten. Sehenswert nicht nur für Genrefans.
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