Jindřich, ein junger Bauernbursche, träumt von einer verwunschenen Prinzessin, die irgendwo auf der Welt auf ihn wartet. Die Mädchen in seinem Dorf interessieren ihn nicht. So zieht er los, um seine Prinzessin zu finden. Auf seinem Weg begegnet ihm eine zauberhafte Hexe, die ihm den Weg zu einer Mühle weist. Dort lernt er einen Wassermann und einen kleinen Teufel kennen, die beide sehr in die junge Müllerstochter verliebt sind. Auch Jindřich versteht sich bald sehr gut mit Eliška. Schließlich heiraten die beiden. Als Töchterchen Tereza geboren wird, ist beider Glück vollkommen. So leben sie zufrieden von und mit der Mühle, zusammen mit dem alten Müller und dem kleinen Teufel sowie dem Wassermann. Bis eines Tages der Graf und sein hinterhältiger Diener den Jindřich in den Krieg schicken, um Eliška endlich zur Gemahlin des Grafen machen zu können. Wird Eliška dem Reichtum des Grafen widerstehen können und bleibt sie ihrem Jindřich treu?
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