Dr. Julian Blair (
Boris Karloff), der just entdeckt hat, daß das Gehirn jedes Menschen eine individuelle und unverwechselbare elektromagnetische Wellenstruktur ausstrahlt, wird durch den Unfalltod seiner Frau Helen (
Shirley Warde) vollkommen aus der Bahn geworfen. Das ändert sich erst, als er feststellt, daß seine Gerät Helens Wellensignatur auch nach ihrem Tod noch einfangen können. Von nun an ist Blair davon besessen, mit seiner toten Frau kommunizieren zu können. Er versucht sich zunächst mit einem angeblichen Medium namens Blanche Walters (
Anne Revere) zu behelfen. Die benutzt zwar die üblichen Tricks bei ihren Seancen, doch es erweist sich, daß Blanche tatsächlich ein Gehirn hat, das für Telepathie empfänglich ist. Dazu benötigt sie jedoch eine Verstärkung, wie sie frisch Verstorbene bieten. Gemeinsam reist man in eine abgelegenere Gegend, doch selbst die Heimlichtuerei Julians kann nicht verhindern, daß die Landbevölkerung dem seltsamen Treiben bald auf die Spur kommen.
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