Der zwölfjährige Michael trägt den Spitznamen Fresh und lebt in Brooklyn, wo er für die lokalen Dealer als Drogenkurier arbeitet. Er wohnt mit elf anderen Kindern bei seiner Tante und trifft nur manchmal seinen Vater, einen Alkoholiker, der vom Schachspiel auf der Straße lebt. Die Dealer, allen voran Esteban, halten große Stücke auf den aufgeweckten, intelligenten Fresh und sehen ihn als kommende Stütze des Geschäfts, doch Fresh hat andere Pläne für sich und seine drogenabhängige Schwester.
Boaz Yakins Regiedebüt, in dessen Mittelpunkt ein zwölfjähriger Drogenkurier steht.
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