Ein Windstoß erfaßt die Notenblätter des armen Drehorgelspielers
Paolo Stoppa (Salvatore Esposito) und verteilt sie in ganz Neapel. Nun muß Paolo die Lieder, die schon seine Urahnen sangen, aus seiner Erinnerung kramen. Dabei läßt er die Musik- und Theatertraditionen seines Landes Revue passieren vom Einfall der Mauren bis zum Zweiten Weltkrieg. Angefangen mit der uralten Volksweise "Michelemma" erhält so jedes Lied seine ganz eigene Geschichte. In Tanz, Theater oder Pantomime umgesetzt, ist das Musical zugleich ein abenteuerlicher Streifzug durch die Geschichte von Neapel. Der berühmte Tenor Beniamino Gigli singt, und die damals 19jährige
Sophia Loren spielt eine Postkartenschönheit, die ihren Geliebten im Krieg verliert.
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