Im Jahre 1991 haben sich außerirdische Flüchtlinge, die "Newcomer", die den Menschen bis auf die Kopfform ähneln, in Kalifornien niedergelasen und in die Gesellschaft weitgehend integriert. Um die Mörder seines Partners zu finden, arbeitet der abgebrühte Cop Sykes mit dem Newcomer Sam zusammen, obwohl er nicht viel für diese Rasse übrig hat. Das ungleiche Paar kommt einem außerirdischen Drogenhändlerring auf die Spur, der mit Mord und Terror regiert. Es gelingt ihnen, die Labors der Gangster zu zerstören und Sykes kann deren Chef stellen, der dabei eine Überdosis der Droge nimmt. Dadurch jedoch mutiert er zu einem mordgierigen Monster und will Sykes gerade umbringen, als Sam in letzter Sekunde eingreift und seinem neuen Partner das Leben rettet.
Spannender Science-Fiction-Film um Außerirdische, die für eine Terrorwelle verantwortlich gemacht werden.
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