Als der alte König von Hebalon tot auf dem Boden des Thronsaals liegt, scheinen die Dinge klar zu sein: Feinde vom Stamm der Zerither haben den Herrscher auf dem Gewissen. Das bedeutet für Kronprinz Hal, den Pfad der Blutrache zu beschreiten. Dabei ahnt er nicht, dass der Vater eigentlich Frieden mit den Zerithern wollte, und der intrigante Kanzler den Mord inszenierte. Zum Glück verliebt sich Hal unterwegs in eine schöne Zeritherkriegerin und erkennt die Wahrheit. Doch im Kampf bewähren muss er sich immer noch.
Künstlerisch ambitionierter, elegant gestalteter Puppentrickfilm vor den Kulissen einer wundersamen Märchenwelt.
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