Zu mittelalterlichen Zeiten kommen die Inquisitoren Fossey, Rodier und Burgot in das von Armut, Not und Pest gebeutelte Städtchen Peyriac, um die Anwesenheit satanischer Kräfte zu prüfen. Fossey (
Paul Naschy) entwickelt aber auch bald eine Vorliebe für die optischen Reize von Catherine, der Tochter des Grafen Albert. Die jedoch hat zur Zeit ein heimliches Verhältnis mit dem jungen Jean, den die Seuche gerade die Erbfolge seiner Familie hat hinaufklettern lassen - und nun möchte er mittels seines neuen Status bald um die Hand von Alberts Tochter bitten. Während die Inquisitoren die Gegend durchsuchen lassen und beginnen, junge Frauen auf Hexentum hin zu foltern und zu verhören, wird Jean jedoch auf einer Reise ermordet. Und Catherine hat einen Traum, der den Mord als Auftrag darstellt - weswegen sie sich an die echten Hexen der Gegend wendet, die teilweise schon für sie tätig sind.
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