Bei dem Versuch, eine Familiengruft zu plündern, erwecken Zigeuner einen schlafenden Werwolf zu neuem Leben und werden jäh dahin gerafft. Im Dorf glaubt man an das Werk gewöhnlicher Wölfe und ruft zur Treibjagd, an der auch der unbeliebte Graf Waldemar Daninsky teilnimmt. Prompt begegnet er dem Ungetüm und wird gebissen, so dass sich der Fluch auf ihn überträgt. Nach einer blutigen Vollmondnacht schließt Daninsky sich selbst in einer alten Klosterruine ein. Hilfe erwartet er von Dr. Janos Mikhelov und dessen Gattin, doch die beiden entpuppen sich als waschechte Vampire und sind wenig an Daninskys Heilung interessiert...
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