Der verarmte Teehausangestelte und Martial-Arts-Schüler Abao ist mit Little Chu, der Tochter seines Bosses verlobt. Mit seinen Kampfkünsten beschützt er Little Chu vor den lüsternen Avancen des reichen aber auch abstoßenden Meister Shi. Der romantische Wettstreit der beiden Männer eskaliert in einen ausgewachsenen Krieg mit übernatürlichen Kräften, als Shi einen bösen Zauberer anheuert und Abao auf einen gütigen weiblichen Geist trifft...
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