Im Jahr 1929 hat der Ton- den Stummfilm endgültig abgelöst, aber so auch eine Reihe von langjährigen Karrieren zerstört. Eines der Opfer ist der Filmkomödiant Jolly Grimm (
James Coco), dessen Filme in Hollywood inzwischen niemand mehr sehen will, zu altbacken und pathetisch sind Inszenierung und Humor. Unterstützt von seiner Maitresse, dem ehemaligen Showgirl Queenie (
Raquel Welch), setzt Grimm alles auf eine Karte: er inszeniert eine riesige Party auf seinem Anwesen, wo er den Film potentiellen Studiogrößen wie Kreutzer (Eddie Laurence) and Murchison (
Regis Cordic) vorführen will, um ihn zu verkaufen. Aus PR-Gründen bittet er auch das kommende Traumpaar des Films, Kate (
Tiffany Bolling) and Dale Sword (
Perry King) zu sich. Die Feier wird zu einem ungeheuren Exzess, der eine fatale Wendung nimmt, als Queenie und Dale sich näher kommen.
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