Viviane, ihres Zeichens wohlhabende Gattin eines französischen Konsuls, ist in Neuguinea auf der Suche nach seltenen Federn und anderem Kleinod, das in Paris in einer Boutique verkauft werden soll. Sie trifft auf eine Gruppe europäischer Hippies, die in ein sagenumwobenes Tal reisen wollen. Viviane schließt sich ihnen an und löst sich während der Reise in das Unbekannte immer mehr von ihrem bisherigen Leben.
Barbet Schroeder zeigt Hippies auf der Suche nach der Erleuchtung und vertraut dabei wieder auf die Musik von Pink Floyd.
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