Das Kälbchen Annabelle wird am heiligen Abend, im Stall eines Bauerns, geboren. Schnell freundet sie sich mit Billy, dem verstummten Enkel des Bauerns an. Als am Weihnachtsabend der Weihnachtsmann vorbei kommt, ist Annabelle ganz begeistert, von den Rentieren des Weihnachtsmannes und will unbedingt auch eines seiner Rentiere werden. Doch als sie ein Jahr später die Chance dazu hat, sich dies vom Weihnachtsmann zu wünschen, hat sie einen ganz anderen Wunsch, der ihr noch wichtiger ist, als alles Andere: Billy soll wieder sprechen können. Kann ihr Santa Claus diesen Wunsch erfüllen?
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