Der junge Iwan soll mit seinen beiden älteren Brüdern nachts ein Feld bewachen, da es immer wieder von einem Fremden zerstört wird. Während seine Brüder schlafen, entdeckt er den Missetäter: Ein wunderschöner Schimmel, der ihm ein Zauberpferdchen verspricht, wenn er ihn laufen ließe. Iwan wird Stallmeister beim Zaren und er erlebt am Hofe spannende Abenteuer, wobei ihm sein buckliges Pferdchen stets treu zur Seite steht.
Einer der schönsten russischen Märchenfilme, entstanden aus einer alten Erzählen des 19. Jahrhunderts, gehört schon längst zu den Trickfilmklassikern des Ostens. Die fantasie- und liebevoll gezeichneten Charaktere dieser einfühlsamen Geschichte bringen nun auch der westlichen Welt ein Stück russische Kulturgeschichte näher.
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