Aufgrund seiner niemals sicheren finanziellen Verhältnisse verläßt Lemuel Gulliver (
Kerwin Mathews) nach einem Streit seine Verlobte Elisabeth, um sein Glück auf einem Schiff zu finden. Sie folgt ihm, doch in einem Sturm wird Gulliver über Bord gespült und findet sich bald an den Strand der Insel Liliput gespült, wo lauter winzige Menschen leben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten überzeugt Gulliver die Lilliputaner, daß er harmlos ist, doch ein politischer Disput läßt ihn zur Geheimwaffe in einer lächerlichen Auseinandersetzung mit dem Nachbarland werden. Er reist weiter nach Brobdignag, doch dort leben arrogante Riesen. Allerdings selbst Riesen für Gulliver, dert dort bald als Spielzeug mißbraucht wird. Und Elizabeth wieder trifft.
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