Nachdem sie sich mehrere Jahre nicht getroffen haben, sind der Schauspieler und Autor Wally und der Theaterregisseur André zu einem Abendessen in einem noblen Restaurant verabredet. Im Laufe des Abends berichtet André zunächst von seinen Erlebnissen in Polen, der Sahara, Schottland und auf dem Anwesen von Richard Avedon auf Long Island, bevor sich zwischen beiden ein Gespräch über die Kunst und das Leben entspinnt.
Louis Malles außergewöhnlicher Dialogfilm, in dem ein schauspielender Autor und ein Theaterregisseur miteinander zu Abend essen.
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