Felix Krull (
Horst Buchholz) ist ein Meister darin, das Leben zu seinem Vorteil zu gestalten. Durch Charme, Improvisationstalent und vortrefflichem Benehmen zieht er seine Mitmenschen in seinen Bann. So arbeitet er sich mühelos vom Aufzugspagen zum Oberkellner hoch und spielt in seiner Freizeit den betuchten Lebemann. So trifft er eines Abends in einem Pariser Nachtclub auf Zaza (Lieselotte Pulver). Diese ist mit dem reichen Marquis de Venosta (
Peer Schmidt) liiert, welcher auf Wunsch seiner Eltern auf eine Weltreise gehen soll. Viel lieber würde der Marquis aber bei seiner geliebten Zaza bleiben und macht Felix daraufhin das Angebot, an seiner statt als Marquis durch die Welt zu reisen. Natürlich lässt sich Felix nicht lange bitten.
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