Ian Richard, ein abgehalfterter Vagabund, findet in Canton Bluff Arbeit und Unterkunft beim Prediger Dewey und dessen Tochter Liz. Ian ist ein Werwolf, der noch eine Blutrechnung mit R. B. Harker offen hat, einem Zirkusmann, der mit seiner Monstrositätenshow durch die Lande zieht und natürlich auch in Canton Bluff seine Zelte aufschlägt. Harker und seine Geschöpfe setzen Ian gefangen und führen seine Verwandlung zum Werwolf einem entsetzten Publikum vor. Während alle meinen, Ian sei die Bestie, die jene mysteriösen Morde, die sich kürzlich ereigneten, zu verantworten hat, glauben Liz und Dewey weiter an ihn. Zu Recht: Harker selbst ist blutrünstiger Vampir, dem Ian schließlich den Garaus machen kann.
Leidlich beunruhigendes Schauerstück mit ordentlich „maskierten“ Freaks, Werwölfen und anderen Rummelplatzkreaturen.
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