Ein Tornado sorgt dafür, dass das Mädchen Dorothy aus Kansas, ihr Hund Toto, Kater Tom und Maus Jerry im wundersamen Land Oz hinter dem Regenbogen landen. Gefolgt von Tom und Jerry bricht Dorothy auf der gelben Ziegelsteinstraße Richtung Smaragdstadt auf, wo der Zauberer von Oz hausen soll, der sie wieder in ihre Heimat versetzen kann. Unterwegs schließt Dorothy Bekanntschaft mit dem Blechmann, der Vogelscheuche und dem furchtsamen Löwen. Gemeinsam müssen sie gegen die böse Hexe des Westens antreten, die es auf Dorothys Schuhe abgesehen hat.
Ambitionierter Animationsfilm, der das klassische Märchen-Musical von 1939 unter Beteiligung von Kater Tom und Maus Jerry nachspielt. Im Stil des Zeichentricks der vierziger Jahre wurde die Vorlage weitgehend den Einstellungen des Originals getreu nachgezeichnet, wobei einige Episoden zugunsten zusätzlicher Eskapaden von Tom und Jerry auf der Strecke bleiben mussten. Verwendung fand auch die Filmmusik der Vorlage, das berühmte "Somewhere Over the Rainbow" ist in einer Neuaufnahme von der kanadischen Sängerin Nikki Yanofsky zu hören.
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