Nachdem der schiffbrüchige Edward Parker (
Richard Arlen) einige Tage im Südpazifik im Rettungsboot umher geirrt ist, wird er von dem Frachter des bulligen und versoffenen Kapitän Davies (Edward Fields) aufgegriffen, der den Ex-Chirurgen Montgomery (
Arthur Hohl) und dessen seltsam mißgestalteten Handlanger zu einer abgelegenen, auf keiner Karte verzeichneten Insel bringt. Nachdem es zum Streit gekommen ist, wird Parker mit den anderen Passagieren auf den Frachter des Arztes Dr.Moreau (
Charles Laughton) überstellt, der Parker mit auf seine Insel nimmt, ihm aber verspricht, ihn bei nächster Gelegenheit in die Zivilisation bringen zu lassen.
Auf der Insel führt Moreau offenbar eine Art Klinik, doch die sehr wilden und tierähnlich aussehenden Ureinwohner machen einen Landgang nicht ungefährlich.
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