Undercover-Agent Malcolm Turner ist ein Meister der Verkleidung. Sein neuester Auftrag führt den FBI-Mann in ein kleines Südstaaten-Kaff, wo er Sherry, der Ex-Freundin eines entflohenen Gangsters, bei deren Großmutter Big Mama auflauern soll. Als die rigorose 70-Jährige plötzlich abreist, schlüpft Malcolm kurzentschlossen in die Rolle der korpulenten Matrone. Der Plan scheint aufzugehen. Niemand durchschaut sein Spiel. Dummerweise aber verliebt sich das menschliche Chamäleon in Sherry und das Chaos nimmt seinen Lauf.
Comedy-Star Lawrence in einer hervorragenden Komödie mit Spaß und Romantik.
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