Die beiden Studenten Jonathan und Sandy lernen sich auf dem College kennen und führen bis zu ihrem 45. Lebensjahr Gespräche über Liebe, Sex, Erotik, Verführung und Leidenschaft. Der draufgängerische Jonathan geht immer den direkten Weg, kommt aber als Student über Bordellbesuche nicht hinaus. Sie versuchen, sich eine Frau zu teilen. Der schüchterne Sandy findet in einem süßen Hippie-Mädchen die Frau fürs Leben. Jonathan schlägt sich unbefriedigt mit Affären, Huren und Seitensprüngen durch.
Jack Nicholson und
Art Garfunkel diskutieren Sex und Erotik.
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