China im 16. Jahrhundert. Aus der Bibliothek des Kaisers wird eine Schriftrolle gestohlen, die ihrem Besitzer übermenschliche Kräfte verleiht. Zahlreiche, auserlesene Krieger brechen auf, um sich die Wunderwaffe anzueignen. Intrigen werden gesponnen, Zweckbündnisse geschlossen und gebrochen, mißliebige Konkurrenten vergiftet oder im offenen Kampf erschlagen. Und mittendrin steckt der junge Schwertschüler Ling, dank Cleverness und Begabung seiner gefährlichen Umgebung immer um eine Nasenlänge voraus. Er versucht mit seinem "kleinen Bruder", einer Freundin in Männerkleidung, als einziger unter allen Beteiligten, die Zauberschrift für eine gerechte Sache zu retten.
Farbenprächtiges Fantasy-Abenteuer aus Hongkong, zumindest in Teilen inszeniert von dem großen alten Meister des Martial Arts-Kinos
King Hu.
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