Paris 1910: Lucille ist der Star eines Cabarets, in dem sie das Publikum mit ihrem Gesang und Engelsflügeln verzaubert. Alle Männer liegen ihr zu Füßen. Doch sie hat auch ein großes Herz. So nimmt sie einen von den Parisern als Monster gefürchteten und vom Präfekten unerbittlich gejagten verunstalteten, ängstlichen Mann bei sich auf. In ihrer Wohnung fällt ihm eine Gitarre in die Hand, er entpuppt sich als Naturtalent. Fortan begleitet er - mit Maske und Mantel verkleidet - Lucille bei ihren Auftritten.
Im Paris Anfang des 20. Jahrhunderts angesiedelte Animationskomödie um eine wunderschöne Sängerin mit der Stimme von Vanessa Paradis, die ein "Monster" bei sich versteckt, das sein Musiktalent entdeckt.
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