Gordon Smith (
David Arquette) ist Briefträger und haßt, wie in seinem Job üblich, Hunde. Eines Tages soll er auf James (
Angus T. Jones) den Sohn seiner Nachbarin Stephanie (
Leslie Bibb), die er insgeheim liebt, bei sich aufnehmen, da sie dringend verreisen muß. Bei seiner Posttour springt heimlich ein Hund in Gordons Wagen, den James sofort in sein Herz schließt. Man tauft den Hund auf den Namen Spot. Doch sein richtiger Name ist FBI-Agent Nr.11, der seinem Besitzer Agent Murdoch (
Michael Clarke Duncan) entflohen ist und von Killern des Drogenbosses Sonny Talia (
Paul Sorvino) verfolgt wird...
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