Ein alternder Regisseur kehrt nach Portugal zurück, um im Norden des Landes die Spuren seiner Herkunft zu suchen. Begleitet von einem portugiesischstämmigen und zwei weitere Schauspielern, fahren sie im Auto die Stationen seiner Kindheit ab, und haben dabei immer wieder Gelegenheit zu Gesprächen, etwa über Vergänglichkeit, Weisheit oder Schicksal.
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