Der 32. Oktober ist der Tag, an dem das Böse siegt und die Menschheit untergeht. Er wird kommen, wenn "Pendragon" das Schwert der Macht Merlins findet. Ein mutiges Trio, ausgerüstet mit chinesischer Weisheit und christlichen Mythen, siegt im klassischen Kampf zwischen Gut und Böse. Der Film mischt Sequenzen verschiedener Genres: mittelalterliche Abenteuerfilme, Western, Szenen aus der keltischen und indianischen Mythologie, Fantasy-Märchen und chinesischen Kampfsport. Auch die schönsten Bilder können jedoch nicht über Beliebigkeit und fehlende Logik des letztlich langweiligen Films hinwegtäuschen.
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