Obwohl Homosexualität bereits entkriminalisiert ist, rollt auch im New York der 1990er Jahre eine Welle harter Repressionen gegen Schwule durch die Millionenstadt. Lucas (
Tom Blyth) ist noch jung, also noch nicht lange im Job, will sich aber einen Namen machen. Als Undercover-Polizist hat er einen klaren Auftrag: schwule Männer erst an den Haken bekommen und dann verhaften. Das Problem: Lucas ist selbst homosexuell. Nicht nur hadert er selbst mit seiner eigenen Wahrheit, sondern er muss es auch um jeden Preis vor seinen Kollegen geheimhalten. Ein Umdenken geschieht, als Andrew (Russell Tovey) in Lucas' Leben tritt und der daraufhin beginnt, sein Arbeit mehr und mehr zu hinterfragen.
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