Frank Carveths Frau Nola wird in der Spezialklinik von Dr Hal Raglan behandelt, der sich darauf spezialisiert hat, durch eine neue Methode den unterdrückten Ärger seiner Patienten an ihren Körpern sichtbar zu machen. Als Candy, die Tochter der Carveths, nach einem Besuch bei ihrer Mutter mit blauen Flecken auf ihrem Rücken zurückkehrt, versucht Frank vergeblich Zugang zu Nola zu erhalten. Kurz darauf ermordet eine Gruppe kleinwüchsiger Mutanten Nolas Eltern und die Lehrerin von Candy. Als es Frank dann doch gelingt, zu Nola vorzudringen, muss er eine furchtbare Entdeckung machen.
David Cronenbergs Horrormär, in der eine Frau kleinwüchsige Mutanten züchtet, die ihr unliebsame Mitmenschen ermorden.
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