30er Jahre. Voller Erwartungen kommt Zeichner Tod nach Hollywood, um Filmgrafiker zu werden. Nachbarin Faye, erfolglose Kleindarstellerin, verdreht ihm den Kopf. Sie träumt von einer Karriere als Film-Diva. Da Tod mittellos ist, wendet sie sich dem verklemmten Buchhalter Homer zu, der eine kleine Erbschaft gemacht hat. Homer erträgt Fayes Eskapaden. Als er sie mit einem Studenten ertappt, begeht er eine Gewalttat, der in einem Blutbad vor einem Kino endet und bei der Homer buchstäblich von der Menge zerrissen wird.
John Schlesinger inszeniert den Albtraum Hollywood.
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