Trapper Joe Bass wird von den Kiowas um seine Felle betrogen und erhält dafür den entlaufenen Negersklaven Lee. Eine Bande von Skalpjägern unter Jim Howie tötet die Kiowas und nimmt Lee gefangen. Joe will seine Felle zurück und befreit Lee. Der tötet Howie und macht sich mit den Fellen davon. Die überlebenden Kiowas nehmen ihm die Felle wieder ab und töten die restlichen Skalpjäger. Joe und Lee prügeln sich und überlegen, wie sie die gestohlenen Felle wieder zurückbekommen können.
Trapper
Burt Lancaster will seine Felle zurück.
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