Die ganze Stadt bereitet sich auf Weihnachten vor. Auch Charlie und seine Freunde schmücken den Weihnachtsbaum für die große Feier. Da platzt Bulldogge Scarface herein, um Schulden einzutreiben. Mit einer besondere Pfeife hypnotisiert er die Hunde, die alles abgeben, was sie haben. Das ist erst der Anfang: Mit einer Riesen-Pfeife will Scarface und die teuflische Belladonna allen Hunden der Stadt Weihnachten vermiesen. Charlie versucht es mit der Läuterung von Scarface.
Elemente von “Christmas Carol”, Gesangsnummern und milder Humor des Trickfilms sprechen vor allem Kinder an.
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